Bionaturis y ADL Biopharma, la antigua Antibióticos de León, han firmado un acuerdo de intenciones vinculante (MOU) para fusionar las dos compañías y crear un grupo de referencia en el área de la biotecnología que tendrá al fondo de inversión Black Toro Capital (BTC) como principal accionista.
Bionaturis aportará lacapacidad innovadora en productos y servicios premium de aplicación en salud animal y humana, mientras que ADL Biopharma se encargará de aportar la mayor capacidad de desarrollo y producción industrial por fermentación del sur de Europa, además de capacidad de fabricación de API´s (principios activos farmacéuticos) estériles y orales.
Para Pilar de la Huerta, consejera delegada de ADL Biopharma, “la innovación de Bionaturis junto con la capacidad industrial de desarrollo de ADL ampliará la cartera de nuestros productos y mercados conjuntos en un menor tiempo, potenciando el crecimiento significativamente, y posicionando a la compañía combinada como el gran referente del sur de Europa en el desarrollo y producción de productos por fermentación dirigidos al mercado de la salud humana y animal".
Por su parte, Victor Infante, consejero delegado de Bionaturis, ha subrayado que la operación “supondrá aumentar nuestra base de clientes, ampliar la producción industrial de nuestros productos y desarrollar nuestra capacidad de innovación en los campos de la salud humana y animal. La nueva estructura nos servirá optimizar la captura de valor como resultado de nuestro buen posicionamiento en el creciente sector de salud animal".
Bionaturis aportará capacidad innovadora en productos y servicios premium de aplicación en salud animal y humana y ADL Biopharma aportará capacidad de desarrollo y producción industrial
La operación, que deberá ser ratificada por la junta general de ambas compañías, se realizará a través de una ampliación de capital de Bionaturis no dineraria, suscrita en su totalidad por Black Toro Capital (BTC) aportando el 100% de las acciones ADL Biopharma. Bionaturis mantendrá el 15%, mientras que ADL Biopharmarepresentará el 85% de la sociedad resultante de la integración.
El accionista de control de Bionaturis será la compañía de Capital Riesgo BTC que tendrá, de forma directa e indirecta del 85,7% de la nueva sociedad integrada. El Consejo de Administración de Bionaturis solicitará al Registro Mercantil la designación de un experto independiente para la emisión del preceptivo informe de valoración.
Así, una vez finalizada la ampliación de capital se solicitará la admisión a negociación en el Mercado Alternativo Búrsatil (MAB) de las nuevas acciones emitidas por la sociedad.
Tras la operación de integración, la intención de los accionistas de la nueva sociedad será la de realizar una operación de aumento de capital con el objeto de financiar el crecimiento y aumentar el free-float de la nueva sociedad como vía para incrementar la liquidez de sus acciones.