Lonza Group ha anunciado que finalmente adquirirá Capsugel, el fabricante estadounidense de cápsulas y otros sistemas de administración de fármacos, por 5.500 millones de dólares (5.284 millones de euros), 500 millones más de lo que se estimaba en lasprimeras conversaciones con la firma de capital privado KKR.
Según una información publicada por la agenciaReuters, la compañía tiene el objetivo de ampliar su gama de productos como proveedor de la industria farmacéutica.
“Los productos de Capsugel complementan la experiencia de Lonza en ingredientes farmacéuticos y en la fabricación de nuevos compuestos activos”, ha asegurado Richard Ridinger, el presidente ejecutivo de Lonza, quien también ha establecido que se espera completar la adquisición en el segundo trimestre de 2017.
Ambas compañías registraron unos ingresos combinados de 3.911 millones de euros en 2015 y unos ingresos ajustados de 1.062 millones de euros antes de impuestos.
En este sentido, Lonza espera recortar 28 millones los costes operativos anuales en el tercer año después del acuerdo y generar alrededor de 14 millones de euros ahorro anual, una cifra que espera incrementar hasta los 93 millones en el quinto año.
Por el momento, la compañía pretende mantener su actual política de dividendos y un endeudamiento de la deuda neta de aproximadamente tres veces el Ebitda.
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Según una información publicada por la agenciaReuters, la compañía tiene el objetivo de ampliar su gama de productos como proveedor de la industria farmacéutica.
“Los productos de Capsugel complementan la experiencia de Lonza en ingredientes farmacéuticos y en la fabricación de nuevos compuestos activos”, ha asegurado Richard Ridinger, el presidente ejecutivo de Lonza, quien también ha establecido que se espera completar la adquisición en el segundo trimestre de 2017.
Desde la compañía esperan completar la adquisición en el segundo trimestre de 2017
Eso sí, la transacción estará sujeta a las condiciones de aprobación y cierre. Para ello, Lonza cuenta con el asesoramiento financiero de Jefferies LLC, mientras que Goldman Sachs es el asesor financiero exclusivo de Capsugel.Ambas compañías registraron unos ingresos combinados de 3.911 millones de euros en 2015 y unos ingresos ajustados de 1.062 millones de euros antes de impuestos.
En este sentido, Lonza espera recortar 28 millones los costes operativos anuales en el tercer año después del acuerdo y generar alrededor de 14 millones de euros ahorro anual, una cifra que espera incrementar hasta los 93 millones en el quinto año.
Por el momento, la compañía pretende mantener su actual política de dividendos y un endeudamiento de la deuda neta de aproximadamente tres veces el Ebitda.
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