Bristol-Myers Squibb Company y Celgene Corporation han firmado un acuerdo de fusión definitivo por el cual Bristol-Myers Squibb adquirirá a Celgene en una transacción de efectivo y acciones con un capital valor de aproximadamente 74.000 millones de dólares (65.221 millones de euros).
Según ha informado la compañía Bristol en un comunicado, los accionistas de Celgene recibirán 1.0 acciones de Bristol-Myers Squibb y 50 dólares en efectivo por cada acción de Celgene. Los accionistas de Celgene también recibirán un derecho de valor contingente (CVR) negociable por cada acción de Celgene, que dará derecho al titular a recibir un pago por el logro de hitos normativos futuros. Los Consejos de Administración de ambas empresas han aprobado la combinación.
La transacción creará una empresa líder en el sector biofarmacéutico, con un significativo potencial en areas como la Oncología, Inmunología, enfermedades inflamatorias y cardiovasculares, mediante "medicamentos innovadores y liderazgo científico", señalan en el comunicado.
Según el precio de cierre de las acciones de Bristol-Myers Squibb de 52.43 dólares el 2 de enero de 2019, la contraprestación en efectivo y acciones que recibirán los accionistas de Celgene al momento del cierre está valuada en 102.43 dólares por acción de Celgene y un CVR (como se describe a continuación). Cuando se complete, se espera que los accionistas de Bristol-Myers Squibb posean aproximadamente el 69 por ciento de la compañía, y se espera que los accionistas de Celgene posean aproximadamente el 31 por ciento.
La transacción creará una empresa líder en el sector biofarmacéutico en la atención a las necesidades de pacientes con cáncer, enfermedades inflamatorias e inmunológicas y cardiovasculares
"Junto con Celgene, estamos creando un líder innovador en biofarmacia, con franquicias líderes y un amplio suministro que impulsará un crecimiento sostenible y ofrecerá nuevas opciones terapéuticas", ha dicho Giovanni Caforio, presidente y director oficial ejecutivo de Bristol-Myers Squibb. “Como resultado de la fusión, mejoraremos nuestras posiciones de liderazgo en toda nuestra cartera. También nos beneficiaremos de un plan ampliado de etapas iniciales y avanzadas que incluye seis lanzamientos de productos a corto plazo", ha reiterado
"Estamos impresionados por lo que Celgene ha logrado para los pacientes, y esperamos dar la bienvenida a los empleados de Celgene a Bristol-Myers Squibb. Nuestra nueva compañía continuará con el fuerte enfoque en el paciente, que es fundamental para las misiones de ambas compañías, creando una organización compartida con el objetivo de descubrir, desarrollar y ofrecer medicamentos innovadores para pacientes con enfermedades graves. Confiamos en que generaremos valor para los accionistas y crearemos oportunidades para los empleados", ha explicado Caforio.
Por su parte, Mark Alles, presidente y director ejecutivo de Celgene, ha apuntado que "durante más de 30 años, el compromiso de Celgene en liderar la innovación nos ha permitido ofrecer tratamientos que cambian la vida de los pacientes en áreas de alta necesidad insatisfechas. Fusionándonos con Bristol-Myers Squibb, estamos entregando un valor inmediato y sustancial a los accionistas de Celgene y proporcionándoles una participación significativa en las oportunidades de crecimiento a largo plazo creadas por la compañía resultante".
"Nuestros empleados deben estar increíblemente orgullosos de lo que hemos logrado juntos y emocionados por las oportunidades que tenemos ante nosotros con la unión a Bristol-Myers Squibb, donde podemos avanzar más en nuestra misión para los pacientes. Esperamos con interés trabajar con el equipo de Bristol-Myers Squibb mientras reunimos a nuestras dos compañías", ha finalizado.