Bayer se encuentra reduciendo su participación en Covestro como parte de un proceso acelerado de bookbuilding, que tiene el objetivo de recaudar aproximadamente 1.200 millones de euros mediante la separación de este negocio.
Así lo ha anunciado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV) después del cierre de mercado. Concretamente, se trata de una operación que está dirigida exclusivamente a inversores institucionales. De hecho, Barclays y Citigroup están actuando como bookrunners conjuntos.
El interés directo que actualmente tiene Bayer en Covestro es del 40,9%, mientras que Bayer Pension Trust un 8,9%. Eso sí, la compañía ha acordado un bloqueo de 90 días, aunque tiene que lograr una separación definitiva de Covestro a medio plazo.